伦敦--(美国商业资讯)--摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)（“要约方”）今天宣布向持有者（“债券持有者”）按本新闻稿所述的条款发出3.5亿美元2021年到期的零息现金结算可交换债券(XS1748457352)购买要约（“要约”），其中总计3.5亿美元的本金金额目前仍在流通（“债券”）。

对于按照要约有效投标的债券持有者，要约方可按每20万美元债券本金以18.5万美元作为购买价购买部分或全部债券。

摩根大通证券公司(J.P. Morgan Securities plc)作为要约的交易经纪商，纽约梅隆银行伦敦分行(The Bank of New York Mellon, London Branch)作为要约的投标代理。

要约的时间表

要约时间表如下：

建议债券持有者在相关截止期限之前与通过其持有债券的银行、证券经纪或其他中间方（包括清算系统的直接参与方）联系，确认此等中间方需要收到参与要约的指令或撤销参与要约的投标指令的截至期限。

任何此等中间方（包括清算系统的直接参与方）规定的截止期限应该会早于上述规定的截止期限。

在遵守适用法律规定的前提下，要约方明确保留权利随时全权决定：(i)延长有效期截止期限；(ii)保留债券持有者根据要约成功投标的债券；及(iii)在任何方面修改要约的其他条款。要约适用的任何修订将适用于根据要约投标的所有债券。如要约方对要约条款或与要约相关的信息作出任何重大变更，它将根据法律要求发布额外的披露资料并延长要约时间。

参与要约

任何直接参与方可提交投标指令。希望参与要约且是清算系统直接参与方的债券持有者必须根据以下规定直接采取行动。希望参与要约但不是清算系统直接参与方的债券持有者可要求代持债券的银行、托管机构或中间方提交投标指令。银行、投管机构或中间方提交投标指令产生的成本或支出应由相关债券持有者承担。“直接参与方”是指相关清算系统记录中显示为债券持有者的人士。

根据要约对债券进行投标的指令（“投标指令”）应按照相关清算系统的常规程序发送至相关的清算系统。投标代理从相关清算系统收到按此清算系统要求提交的有效投标指令，即可视为针对本要约的债券投标已经发生。相关清算系统将根据本清算系统的常规做法确认收到此等投标指令，并将在相关清算系统的债券持有者账户内冻结相关债券，确保不得就该等债权进行转让。

除了“要约的一般条件”所述的有限情况之外，已提交的投标指令无法取消。

新债券发行

要约方今天还宣布发行2021年到期、最小总计本金金额1.5亿美元的现金结算可交换债券（“新债券”）。新债券指向Dufry AG的普通股。新债券的交换权将仅采用现金结算。

详细的联系方式

关于要约条款的信息问询，请联系：

J.P. Morgan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London E14 5JP
United Kingdom

联系人：J.P. Morgan equity-linked team
电话：+44 207 134 2650
电邮：Eql_LM@jpmorgan.com

关于参与要约程序的信息问询，请联系：

The Bank of New York Mellon, London Branch

One Canada Square
London E14 5AL
United Kingdom
联系人：Debt Restructuring Services
电话：+44 (0) 1202 689644
电邮：debtrestructuring@bnymellon.com

内幕信息

本新闻稿涉及实际或可能符合欧盟《反市场滥用指令》(Market Abuse Regulations)第7(1)条内幕信息定义的信息披露。

要约的一般条件

要约限制

如果根据适用的证券法在任何司法管辖区或者向或从任何人士作出购买债券的要约属违法行为，则本新闻稿不构成在此等司法管辖区或者向或从此等人购买债券的要约。在某些司法管辖区分发本新闻稿可能受法律限制。要约方、投标代理和交易经纪商各方均要求获得本新闻稿的人士知悉并遵守所有此等限制。

英国

要约方通过本新闻稿进行传播及与要约相关的所有其他文件或资料均非根据2000年《金融服务与市场法》(FSMA)第21章作出，且此等文件和/或资料也并非出于此等目的由经授权的人士审核。因此， 此等文件和/或资料不在英国分发，亦不得传播给英国普通民众。如果仅针对及传播给以下人士，则此等文件和/或资料的传播可免受FSMA第21章关于金融推广的限制：(1)对于投资相关的事宜具备专业经验的人士，是2000年《金融服务与市场法》（金融推广）指令2005 (FPO)第19条定义的投资专业人士；(2)属于FPO第43(2)条所指的人士；或(3)属向其传播此等文件和/或资料合法的人士。与本新闻稿相关的所有投资或投资活动仅向此等人士开放或仅可通过此等人士参与，且其他人士不得依赖于其内容。

法国

本要约并非直接或间接向法兰西共和国（“法国”）公众提出。本新闻稿或与要约相关的任何其他文件或资料均未曾或不得向法国公众分发，且只能面向：(i)与第三方账户投资组合管理相关的投资服务提供商(personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers)；和/或(ii) 依据法国《货币与金融法》(Code Monétaire et Financier)第L.411-1、L.411-2和D.411-1条定义的合格投资者(investisseurs qualifiés)以自己的名义有资格参与要约。本新闻稿并未提交给法国金融市场管理局(Autorité des Marchés Financiers)审批。

意大利

要约、本新闻稿或与要约相关的所有其他文件或资料均未提交给意大利证券市场监管机构(CONSOB)按意大利法律法规进行审批。本要约根据 1998年2月24日第58号立法令第101条第3段及其修订（《金融服务法》）和1999年5月14日第11971号CONSOB法规第35条第3段及其修订，在意大利共和国（“意大利”）作为豁免要约执行。

因此，本要约仅针对意大利共和国境内按照《金融服务法》第100条和1999年5月14日第11971号CONSOB法规第35条第4段及其修订所定义及含义所指的“合规投资者”(investitori qualificati)之类的债券持有者。债券持有者或债券受益所有人可通过授权人士（如根据《金融服务法》、2007年10月29日的第16190号CONSOB法规及不时的修订和1993年9月1日的第385号法令及修订，获准在意大利开展此等活动的投资公司、银行或金融中间方）投标其债券并遵守适用法律法规或CONSOB或意大利任何其他主管当局的要求。每家中间方必须遵守有关其客户与债券或要约有关的信息义务的适用法律法规。

瑞士

本新闻稿或与要约相关的任何发行或资料均不构成《瑞士联邦债务法》(Swiss Federal Code of Obligations)第652a条或第1156条所指的招股说明书或瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange Ltd)上市规则所指的上市说明书。因此， 适用于瑞士投资者的投资者保护规则不适用于本要约。如有疑问，建议瑞士的投资者就本要约联系其法律、金融或税收顾问。

通则

如果在任何情况下，相关要约或要约邀请为非法，则本新闻稿不构成买卖债券的要约或买卖债券的要约邀请（且不接受债券持有者参与要约）。如在某些司法管辖区内，证券法、蓝天法或其他法律要求要约由持牌经纪商或交易商作出且交易经纪商或其附属公司在此等司法管辖区是此类持牌经纪商或交易商，则要约应视为在此等司法管辖区由交易经纪商或其附属公司（根据具体情况）代表要约方提出。

陈述

每位债券持有者及代表此等债券持有者的所有中间方如参与要约，即被视为在提交相关投标指令、有效期截止期限及结算期限当日向要约方、投标代理和交易经纪商同意、确认、陈述、保

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